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招商证券研报表示,在这个位置上,判断传媒板块正在筑底,逻辑如下:1)从传媒各个细分板块来看,估值已经较为安全;2)机构持仓已经接近历史较低位;3)后期催化剂仍然较多,AI,MR,亚运会,中报三季报业绩,特别是口红效应带来的下半年业绩持续超预期不可忽视;4)传媒板块成交量已经从高峰1400亿回落到400亿多,且板块近期关注度已经非常低;5)最核心的是,应用端的普及总是不经意间漫山遍野,AI大趋势不可阻挡,传媒作为AI应用主力板块,接近40天的调整已经较为充分,预计反弹正在临近,需要耐心和等待。
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